奇虎360欲2016年底A股借殼上市

  大公財經綜合報道,360私有化正緊鑼密鼓進行之中。半個月前,360已達成私有化協議,估值達93億美元。 參與交易的投資者包括中信國安、中國平安、紅杉資本中國、泰康人壽和陽光保險等。中信國安已發佈公告,證實將投資4億美元,佔本次360私有化現金總對價的4.3%。360的私有化路線圖還顯示,360在準備紅籌架構拆回境內,並準備A股借殼上市。360預計在2016年12月末通過A股審批,並在2017年3月完成360的股權交割交易。

  據騰訊科技12月29日消息,另一方面,360董事長周鴻禕等組成的財團計劃貸款34億美元,這筆貸款由中國工商銀行全部包銷,中國工商銀行還邀請中國另外兩家銀行參與對360貸款交易。

  這筆貸款包括價值30億美元的7年期貸款和價值4億美元的過橋貸款,借款人為一家國內公司。因為負責為這起貸款交易提供擔保的是中國公司,所以該貸款交易將在中國完成。

  360私有化項目主要由華泰聯合證券承銷。騰訊科技日前拿到的華泰聯合證券資料顯示,360計劃2015年底確定私有化資金,2016年3月中旬資金全部到位,並完成360私有化下市。

  360的私有化路線圖還顯示,360在準備紅籌架構拆回境內,並準備A股借殼上市。360預計在2016年12月末通過A股審批,並在2017年3月完成360的股權交割交易。

  按照計劃,在360私有化階段,投資人的出資以一定的比例分別注入境內主體SPV1及SPV2,便於爭取未來SPV2上的投資人股票鎖定期減少至1年。

  據知情人士透露,360選擇的這一套方案優勢是,將實現私有化下市同時主體一步迴歸境內,在結構調整同時進行借殼上市,從而達到私有化、迴歸境內及A股上市的無縫銜接,能夠最大限度的加快項目進程,完成公司的迴歸A股上市。

  此外,這一方案通過對投資的結構設計,優化了投資人的流動性;也在最大程度的縮減了公司在退市及下市狀態的時間,避免較長時間內公司無法利用資本市場融資擴張的狀態。

責任編輯:江山 DN003

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