富士康IPO 央企、國家隊、BAT等狂買81億

  中國基金報記者江右

  備受關注的富士康或者説工業富聯(股票簡稱)A股的IPO發行,戰略配售結果今日下午終於披露出來。20家戰略投資者認購了81億,配售對象聚齊了國家隊、央企隊以及互聯網巨頭隊,堪稱A股史上最強戰略配售陣容。

  名單顯示,國家隊包括中央匯金資管公司、全國社保基金理事會背景,央企隊包括國投集團、中國鐵路、中國國企結構調整基金、招商局、中國中車、一汽、鞍鋼集團、華融、中國移動等背景資本,互聯網巨頭則涵蓋了阿里、騰訊、百度等最一線巨頭。

  工業富聯的發行價為13.77元,本次A股IPO發行股份為約19.7億股,此次戰略配售的股份數為5.91億股,金額為81.35億元。其中,BAT三家互聯網巨頭各認購了2178.6萬股,認購金額均為3億元。另外還有3.73億股網下配售股,以及10.06億股網上發行股份。

  本次發行的無鎖定期的股份為網上的10.06億股,以及網下的1.12億股,合計為11.18億股。以13.77元的發行價對應的上市流通市值為153.95億元。也是近三年來最大的IPO上市流通市值。

  此外,網上中籤結果也出來了,作為今年來首隻頂格申購必中的新股,參與申購的投資者也今晚或明早可以查看是否中籤,中籤的投資者記得明天也就是5月28日繳款,股票賬户上要確保有足夠繳款的資金即可。

  BAT各自認購3億元戰略配售股份

  根據富士康最終發行方案,本次A股IPO發行價格為13.77元/股,發行股份數約19.7億股,募資總額271.2億元,最終戰略配售5.91億股,對應的募資金額為81.35億元,股份鎖定期為12-48個月。

  今日下午發佈的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》顯示,20家戰略投資者參與了戰略配售。從投資者類型來看,大致可以分為國家隊、央企隊、互聯網巨頭隊,還有地方國企隊、金融機構隊。

  以A股市場國家隊概念來看,主要是中央匯金資產管理公司和全國社保基金理事會,前者直接認購了5809.7萬股,認購金額8億元,為第二大投資者;後者持有上海國投協力發展股權基金合夥企業40%的份額,該合夥企業認購了7254.9萬股,認購金額約10億元,為最大戰略投資者,全國社保相當於間接投資了4億元。國家隊這兩家認購的股份50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。

  央企隊則是最為主要的主力陣容。包含有國投集團、中國鐵路投資公司、招商局科技投資公司、中車資本、一汽財務公司、鞍鋼集團資本、中國移動創新產業基金、華融匯通資管等等。鎖定期多為50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。

  互聯網巨頭隊自然是最一線的BAT。阿里、騰訊、百度均直接認購了2178.6萬股,認購金額均為3億元,合計9億元。鎖定期均為36個月。

  此外,新華保險、幸福人壽此類金融機構,以及地方國資背景的義烏和諧錦弘股權合夥企業、東方明珠新媒體公司等也參與了認購。其中義烏和諧錦弘股權合夥企業認購2178.6萬股,是唯一的鎖定48個月的投資者。

  20家戰略投資者認購股份鎖定期分三種:一種是認購股份50%鎖12個月另50%鎖18個月,第二種為鎖定36個月,第三種為鎖定48個月。第一種情況的14家戰略投資者認購了最主要的股份,第二種的有5家投資者認購了1.09億股,最後一種的只有1家投資者認購了2178.6萬股。國家隊和央企隊多為第一種情形,BAT為第二種情形。

  11.18億股上市流通市值154億元

  本次發行新股中,非戰略配售發行的13.79億股,在啟動回撥機制之後,網下配售3.73億股,對應金額為51.36億元;網上配售10.06億股,對應金額為138.53億元。網下配售的股份中,2.61億股鎖定12個月,1.12億股無鎖定期。

  富士康上市之日流通股份數網上發行的10.06億股,以及網下發行的1.12億股,合計為11.18億股,以發行價對應的市值為153.95億元。

  相當於一上市就有154億元的流通市值,這也是最近3年來最大的IPO首日流通市值,僅次於2015年6月底300億元的國泰君安。今年以來上市流通市值最高的是華西證券的約50億元。

  最近4年新股發行均無鎖定期,首發募資金額即為上市流通市值。富士康創新引入戰略配售和網下鎖定期,使得本次271.2億元的首發募資,上市首日流通為153.95億元。

  中籤投資者記得明天繳款

  今日公告也同時發佈了網下配售對象和網上中籤結果。網上申購的投資者,今晚或明早(根據券商系統差異)就可以看到是否中籤,中籤的投資者記得明天(5月28日)一定要保證賬户裏有足夠申購的資金。

  那麼,中籤了的就等着富士康上市了,中一簽能賺多少錢呢,咱再貼個中籤盈利模擬圖。要知道剛上市的獨角獸藥明康德已經14個漲停仍未開板,中一簽盈利金額高達8.58萬元。


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責任編輯:史亞會 史亞會

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